ПИК успешно разместил облигации на 7 млрд рублей

ПАО «ГК ПИК» сообщает о закрытии книги заявок 5-летних биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей.

В ходе формирования книги заявки подали более 30 инвесторов. С учетом высокого спроса и переподписки первоначально объявленный объем размещения был увеличен на 40% и составил 7 млрд рублей. Это также позволило снизить финальную ставку купона до 8,25% годовых. 

Рейтинги эмитента ООО «ПИК-Корпорация»: ruA (Эксперт РА) и BB- (Fitch). Рейтинг выпуска: ruA (EXP) (Эксперт РА).

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 18 декабря 2019 года.

Юрий Ильин, Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК: 
«Новый выпуск облигаций компании был позитивно встречен рынком. Мы рады видеть большой интерес со стороны инвесторов – спрос существенно превысил ожидания и это позволило разместить максимальный объем и сократить ставку купона. Целью данного размещения в первую очередь является рефинансирование и оптимизация текущего долгового портфеля компании».

Организаторами выпуска являются: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк. Агент по размещению: ВТБ Капитал.